1921年，在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村，主人（rén）公白毛是被靠演绎皮影老腔为生（shēng）的邵家班班主邵喊（hǎn）天在黄河（hé）岸边捡（jiǎn）来的（de）孩子，白毛和（hé）邵喊（hǎn）天的亲生儿子小华同一天来到了邵家。

祖上传下（xià）来的规矩是：老（lǎo）腔皮（pí）影是家（jiā）族（zú）传承（chéng），传男不传女、传内不传外。孩（hái）子们一天天长大了，可是作为邵（shào）喊天唯一的亲（qīn）生儿子小华却一心只想上学，坚（jiān）决不学老（lǎo）腔，使邵喊天（tiān）十分伤心和愤怒；可是捡来的白毛却对老（lǎo）腔出奇的着迷和（hé）喜（xǐ）爱。白毛为了学（xué）老腔做（zuò）出了（le）许多让邵喊天（tiān）震惊（jīng）和感动事情（qíng），加之（zhī）白毛对老腔（qiāng）的痴迷（mí）和特有的天（tiān）赋，终于感动了邵喊（hǎn）天，他不顾周围的非议，打破祖上的规矩，收白毛做了徒弟，把老（lǎo）腔艺术传授给（gěi）白毛。

寄养在（zài）邵（shào）家（jiā）班（bān）的小凤，她和小华（huá）青梅（méi）竹马（mǎ），两小无猜，小（xiǎo）华去城（chéng）里上学了。为了传宗接代和老腔艺术的传（chuán）承，邵喊（hǎn）天让（ràng）小凤嫁给了白毛，小凤视白（bái）毛为亲哥哥，她的心（xīn）里只有（yǒu）小华。婚礼上酒醉（zuì）的小华（huá）和白毛大打出手。新婚之夜，白毛因为性功（gōng）能的障碍而没能（néng）与小凤（fèng）房事，从此（cǐ）拉开了白（bái）毛一生（shēng）情感悲剧的（de）序幕。

因白毛身上的银锁，小华（huá）从银器店老板那里知道了白毛的身（shēn）世，他（tā）毫（háo）不犹豫的上门（mén）告知了葛老（lǎo）大……

1949年全（quán）国（guó）解放，小华大学毕业分配到文化馆，当了剧院的新任经（jīng）理. 小华又上门请葛老大认白毛为徒，传授技艺。

十个（gè）月之后，小凤生（shēng）下（xià）一个（gè）儿子，从此以后，老（lǎo）邵家终（zhōng）于有了老腔传承的后（hòu）人……